يتناول الفلم ظاهرة خريف ظفار من الناحيتين الجغرافية والبيئية، ويعرض جمال الطبيعة العُمانية في هذه المنطقة بأسلوب بصري مميز ويشرح لماذا تحولت لوجهة سياحية تزداد أهميتها يوما بعد يوم. كما يركز الفلم على كل تلك المميزات التي تساعد على نمو أشجار اللبان، ويتضمن معلومات حصرية عن جامعتين روسيتين تدرسان خصائص اللبان علمياً بهدف استخدامه في صناعة الأدوية مستقبلا.